삼본정밀전자
안녕하세요. 아는 형의 주식 투자 일지 입니다. 오늘은 상한가 마감한 삼본정밀전자에 대해서 알아 보도록 하겠습니다.
투자 후 3일 이내 15% 목표로 들어가는 전형정인 단기투자 공식으로 삼본정밀전자 입니다.
금일은 장중 신규사업공시와 더벨에서 코스톤아시아에서도 투자를 했었던 찌라시와 함께 상한가를 마감했습니다. 기술적으로는 1,2 음봉매수 패턴으로 자리가 좋았고 장중 호재공시시와 유통주식수가 적은 품절주로 매력있는 상황이었습니다.
▲ 재료
- 신규사업 : 암 진단용 핵의학 방사선동위원소 몰리브덴99 생산, 제조 판매업
(임시주총일시: 2018년 8월16일)
- 최대주주변경 : 효창산업 외 2인, 양수금액 634억 @14,250원
*지급계획 계약금: 2108-6-28 100억, 중도금 2018-7-9 217억, 잔금 임시주총 8월16일 317억
▲ 투자참고사항
- 발행주식: 9,500,000 시가총액: 1,705억 (시가총액 적정)
- 2017년도 매출액 474억 ▲18%, 영업이익 ▲74%
▲ 영업개황
2016년도에는 주 고객사인JKC 내부의vender간 점유율 조정에 따른 매출감소의 영향으로 연결기준 매출액은 전년대비4.5% 감소한572억원, 영업이익은 전년대비9.8% 감소한49억원의 실적으로 마감하였습니다. 2017년도에도 2016년도와 마찬가지로 JKC내부의 vender간 점유율 조정에 따른 신기종 수주 감소와 구기종의 Discon 여파로 연결기준 매출액은 전년대비 17% 감소한 474억원, 영업이익은 전년대비7% 감소한 45억원의 실적으로 마감 하였습니다. 2018년도에는JKC사와의 긴밀한 업무 협력에 따른 매출 회복과 전 임직원이 비상경영체제를 구축하여 원가절감 및 고부가가치 제품개발, 신규사업 아이템 발굴 등을 통하여 차별화된 신장을 이룩하도록 노력하고자 합니다.
▲ 시장점유율
이어폰시장에 대한 시장통계자료가 없는 관계로 정확한 시장점유율을 추정하기가 어려우며 또한ODM형태의 특성상 시장점유율을 추정하기는 어렵습니다. 또한 국내보다는 수출 위주의 매출형태를 취하고 있는 관계로 국내 시장에 대한 점유율은 큰 비중을 차지하고 있지 않습니다. 당사의 주 바이어인JVCKENWOOD Corporation의 경우 전세계에 판매를 하고 있는 기업으로 전 세계적으로 그 점유율은 약2.5%이상일 것으로 추정하고 있으며. Audio-Technica Corporation의 경우는 전세계적으로 점유율은 JVCKENWOOD Corporation과 비슷하거나, 그 이하로 추정됩니다만, 일본 국내에서는 2009년부터 9년 연속 매출1위를 기록하고 있습니다.
▲ 시장의 특성
전통적으로 이어폰과 헤드폰의 판매량은 인구수에 비례하고, 판매단가는 1인당 GDP에 비례해왔으며, 아이폰,스마트폰 등 혁신적인 제품이 개발되어 대중화 될 때마다 그 수요가 계단식으로 누적 증가하였으며 최근 휴대용 멀티미디어기기(스마트폰, 노트북, 넷북, 전자게임기,전자사전류 등)의 급증과 함께 동 제품들의 판매량의 영향도 받습니다. 특히, 아이폰의 에어팟 대중화로 유선 위주의 시장에서 무선 위주의 시장으로 개편되고 있습니다. 경기가 호황시 고급형이 팔리고, 경기 불황시 중저가형이 많이 팔리는 경향이 있으나 판매량은 경기의 영향을 크게 받지는 않습니다.
이어폰/헤드폰은 연중 판매되나 크리스마스 쇼핑 시즌이 최대의 성수기이며, 음악을 즐기는 학생층이나 젊은 연령층을 고객층으로 하고 있으므로 입학/졸업시즌(2~3월), 여름/겨울방학/여름휴가 시즌(7~8월)도 성수기 입니다.
▲ 매 수 '1,2 음봉매수'
※공식: 급등 후 1일째 급락 2일째 거래량 줄면서 하락폭이 클 경우 종가 매수.
여기서 가장 중요한건 1일째 급락과 2일째 거래량 추이 입니다.
1일째 급락이 나올 경우 전일 상한가 내지는 급등으로 고가에 있기 때문에 대량 매도세가 출현 합니다.
2일째 매수 할 시점에 투자의사 결정하기가 어려운데요. 저 같은 경우는 체결창을 통해 수급을 확인하여 의사 결정을 합니다.
상한가는 운이 좋아야 하지만 15% 이상 급등은 자주 출현되는 패턴이기 때문에 종가 배팅 후 급등 할 때 까지 (최소 3일)는 보유를 하여 단기로 수익을 내는 기법입니다. 그래서 매일 상한가 나오는 종목은 늘 참고하는 습관은 증시 흐름을 파악하는데 도움이 됩니다.
▲ 총 평
최대주주변경과 신규사업으로 호재가 두 가지 있습니다. 주가가 선반영되지만 대금지급이 제대로 이루어질 경우 추가상승 할 수 있는 확률이 높습니다. 여기에 그 기간 동안 등락폭이 매우 큰 위험성이 있으니 어제와 같이 저점을 보일 경우 분할매수로 접근하시면 좋을거 같습니다.
Personal Trading Rules 1. 손절은 절대 하지 말기. 2. 회사 사업보고서 참고, 유통물량, 재정상태 확인한 회사만 투자하기. 3. 일일 단타 매매시 2회만 할 것. 4. 급등주 따라다니지 않기. 관심주가 급등시에는 장중 등락폭 5%를 기준으로 지켜보면서 접근하기. 5. 관심주가 급등시에는 음봉 매도. 6. 상승폭이 높은 종목 중 음봉 매수시 다음날 갭 상승 수익실현 원칙 지키기. 7. 분할 매수 그리고 비중매팅으로 장기 물림을 피하기. 8. 성장성 있는 회사를 지속적으로발굴 하기. 9. 지수 확인하기.
