더존비즈온
안녕하세요. 아는 형의 관심주입니다.
우리나라 대표적인 ERP시스템 기업, 중소기업 직원 및 사장님이라면 모두가 아는 회계관리 시스템 업체 더존비즈온입니다. 지난 3년 연평균 15% 매출 성장과 30% 이상대의 영업이익으로 안정적인 상승세에 힘 입어 신규사업 설명회를 통해 시장에 관심을 받고 있습니다. 자체 ERP전산망을 갖춘 일부 중견기업을 제외하고는 대부분의 회사가 더존회계프로그램을 사용하고 있어서 회계,경리직 이직시 경력사항란에 '더존프로그램운영가능자'를 모집할 정도로 영향력 있는 소프트웨어 입니다.
▲ 재료 -신규사업 기업설명회공시 일자: 2018-7-13 *대기업에 적용하는 D-ERP, 기업용 비즈니스 플랫폼 WEHAGO -성장주
▲ 투자참고사항 - 유동주식: 17,948,183 시가총액: 1조8천억원 (PER 45.04 /업종 26.10) - 2017년도 매출액 2,056억 ▲11.8% 상승, 영업이익 ▲8.7%(전년분기대비)
■ 영업개황 및 사업부문의 구분
▲ 영업개황
당사는 회계프로그램 뿐만 아니라 ERP, IFRS솔루션, 그룹웨어, 정보보호, 전자세금계산서 등 기업 정보화 소프트웨어 분야에서 필요한 각종 Solution과 Service를 제공하며 고객의 경쟁력 강화에 기여하는 대한민국 대표 ICT기업입니다.
2011년 더존ICT그룹 강촌캠퍼스로 본사를 이전하며 클라우드 사업을 위한 핵심 거점 'D-클라우드 센터'를 구축, 클라우드와 연계된 클라우드 플랫폼, 모바일 오피스, 전자금융, 전자문서(공인전자문서센터, 공인전자문서중계자), IDC(인터넷 데이터센터) 등 첨단기술이 융합된 다양한 미래형 서비스 모델을 선보이고 있습니다.
요 사업은 크게 기업정화솔루션, 클라우드 서비스, 그룹웨어, 정보보안, 모바일솔루션, 전자금융서비스/전자세금계산서, 전자팩스 부문으로 나눌 수 있으며 세부적으로는 1) 기업 정보화 솔루션의 자체 개발과 마케팅 및 서비스 회계프로그램 및 ERP, IFRS, 그룹웨어, 정보보안 2) 기업용 솔루션 개발, 판매, 컨설팅, 구축, 유지보수 3) 전자세금계산서, 바로수금서비스, U-billing 등 청구, 고지, 결제(P/G) 관련 전자금융서비스 4) Bizbox mobile, Smart UC, Smart SFA 등 모바일 오피스 개발, 판매 5) D-클라우드 센터 기반 퍼블릭 클라우드 사업 전개/ 프라이빗 클라우드 사업 전개 6) 그린팩스, 클라우드팩스, Smart Works등의 전자팩스 사업 7) 공인전자문서센터, 공인전자화문서작업장, 공인전자문서중계자 등의 사업분야를 영위하고 있습니다. 라우드 데이터센터를 비롯해 R&D센터, 국가에서 지정한 공인전자문서센터 등 최신 기술 개발과 트렌드 연구를 위한 최첨단 IT인프라가 집적된 더존 강촌캠퍼스를 중심으로 서울에 강남/강서스마트워크센터를 비롯한 전국 16개 IT코디센터를 구축하여 모든 더존 제품과 서비스에 대한 구매상담 및 구축, 프로그램사용자 교육, 프로그램 업그레이드, 방문AS서비스까지 확실한 사후관리 서비스를 제공하고있습니다.
▲시장점유율
당사의 주요 제품인 Lite ERP 제품은 382만 중소기업 중 약 11만개 업체와 전국 9천여개 세무회계사무소에 공급하고 있습니다. 또한, Standard/Extended ERP 제품은 4만6천여개의 중소기업(종업원 수 50명 이상 법인) 중 약 1만9천여개 업체에 공급하고 있습니다. (통계청 전국사업체조사 : 2015년말 기준, 2017년 발표)
▲ 시장의 특성
기업정보화 소프트웨어산업은 중소기업을 위한 패키지소프트웨어를 공급하는 사업과 시스템통합, 아웃소싱, 컨설팅 등 기업의 업무 Logic을 구현하여 공급하는 IT 서비스 사업으로 크게 나뉠수 있으며, 기업규모에 따라 대기업 및 정부, 공공시장 등은 IT서비스를, 대부분의 중소기업은 패키지소프트웨어를 채용하는 특징을 갖고 있습니다. 당사는 패키지소프트웨어 분야에서 두각을 나타내며 상당한 시장 점유를 차지하고 있으며, 중견, 대기업을 대상으로 IT서비스 및 맞춤형 소프트웨어를 공급하며 시장에 진입하고 있습니다. 또한 최근에는 클라우드 기술을 접목시켜 고객이 패키지 형태와 클라우드 형태 등을 선택할 수 있도록 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다.
IT기술의 발달로 기업 업무 처리의 영역이 회사 밖으로 번져나감에 따라 이를 지원하는 모바일 기술들이 더욱 발전하고 있습니다. 영업 및 현장 근무자들이 사무실 밖에서도 업무를 수행할 수 있는 정보 아키텍처를 기업에서 구축해 줄 것을 요구하고 있고, 이런 영업부분 솔루션을 효과적으로 사용하는 것이 회사 수익에 직접적인 영향을 미치고 있기 때문에, 당사의 클라우드 환경에 최적화된 통합경영관리 SW나 보안능력을 강화한 다양한 모바일 솔루션은 스마트워킹 시대에 중요한 서비스로 자리잡았습니다.
▲ 총 평 우상향으로 신고가 돌파 매매가 기대됩니다. 신고가 돌파시 홀딩, 저항시 단기대응 등 더존비즈온의 경우 시장흐름에 영향을 덜 받는 회사입니다. 단기적 접근보다는 중기적으로 매력이 있습니다.
Personal Trading Rules
1. 손절은 절대 하지 말기.
2. 회사 사업보고서 참고, 유통물량, 재정상태 확인한 회사만 투자하기.
3. 일일 단타 매매시 2회만 할 것.
4. 급등주 따라다니지 않기. 관심주가 급등시에는 장중 등락폭 5%를 기준으로 지켜보면서 접근하기.
5. 관심주가 급등시에는 음봉 매도.
6. 상승폭이 높은 종목 중 음봉 매수시 다음날 갭 상승 수익실현 원칙 지키기.
7. 분할 매수 그리고 비중매팅으로 장기 물림을 피하기.
8. 성장성 있는 회사를 지속적으로발굴 하기.
9. 지수 확인하기.
